追蹤客戶好簡單—客製化 CRM 系統建置
透過這套 CRM 系統,我們成功幫助客戶建立資料庫,處理上萬筆客戶資料與聯繫紀錄,讓原本繁瑣的資料檢索變得即時且清晰。
角色
UI/UX
性質
系統開發
時間
2022, 01
本次專案我主要負責視覺 UI/UX 與專案管理工作,具體如下:
需求訪談
Wireframe
Mockup
Prototype
使用技術及工具
Axure
執行心得

過往大部分的公司處理資料都是使用 Excel 進行彙總整理,但隨著公司發展、人員變動,這些 Excel 文件會變得越來越龐大,甚至每個人手上的文件版本還會有誤差,本案的客戶便是多年使用 Excel 的受災戶。
在需求訪談的過程中,我收到了客戶提供的 Excel 檔案,其中包含超過五萬筆客戶資料。然而,這些資料的結構極為混亂,格式千奇百怪:
客戶名稱的輸入方式不統一,有些僅記錄姓氏,有些則是全名或暱稱。
聯繫紀錄散落在不同欄位,甚至部分資料存在重複或缺漏。
計畫申請紀錄與進度表格混雜在一起,無法快速查詢或比對。

為了梳理這些資料,我們花費了大量時間進行核對、歸類與整理。並在這個過程中,發現客戶的需求非常不明確,過於彈性的執行邏輯可能會導致許多需求相悖衝突,為了避免後續開發面臨風險,我建議團隊採用全新的開發流程。
在系統開發前期,就先深入了解客戶的需求和業務邏輯,並在 UI 設計階段,使用 Axure PR 製作高擬真的 Prototype ,深入了解客戶的日常操作習慣,針對核心的業務邏輯去設計系統功能。
讓客戶在系統未完成時,就能試用高擬真的 Prototype 模擬系統運作狀況,供第一線人員測試和使用。這樣雖然前期耗費的設計成本和溝通時間較長,但能夠將開發時程縮到最短,把預算用在刀刃上。
總結來說,這次的系統建置案,相較於上一次開發的大型 CRM 來說,功能較為輕量,耗費的成本也較低,功能上雖然仍有不足,但足以解決過往許多痛點,且未來還有擴充的可能。
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