追蹤客戶好簡單—客製化 CRM 系統建置

透過這套 CRM 系統,我們成功幫助客戶建立資料庫,處理上萬筆客戶資料與聯繫紀錄,讓原本繁瑣的資料檢索變得即時且清晰。

角色

UI/UX

性質

系統開發

時間

2022, 01

專案說明

在數位化浪潮下,企業逐漸將客戶管理從紙本和 Excel 轉移到雲端。這次,我們與一家輔導過上千家客戶申請計畫經費的專業顧問公司合作,為他們量身打造客製化 CRM 系統,解決龐雜的客戶資料管理問題,提升工作效率,並加強團隊間的協作能力。

透過這套 CRM 系統,我們成功幫助客戶建立資料庫,處理上萬筆客戶資料與聯繫紀錄,讓原本繁瑣的資料檢索變得即時且清晰。

專案說明

在數位化浪潮下,企業逐漸將客戶管理從紙本和 Excel 轉移到雲端。這次,我們與一家輔導過上千家客戶申請計畫經費的專業顧問公司合作,為他們量身打造客製化 CRM 系統,解決龐雜的客戶資料管理問題,提升工作效率,並加強團隊間的協作能力。

透過這套 CRM 系統,我們成功幫助客戶建立資料庫,處理上萬筆客戶資料與聯繫紀錄,讓原本繁瑣的資料檢索變得即時且清晰。

本次專案我主要負責視覺 UI/UX 與專案管理工作,具體如下:

  • 需求訪談

  • Wireframe

  • Mockup

  • Prototype

使用技術及工具

Axure

執行心得



過往大部分的公司處理資料都是使用 Excel 進行彙總整理,但隨著公司發展、人員變動,這些 Excel 文件會變得越來越龐大,甚至每個人手上的文件版本還會有誤差,本案的客戶便是多年使用 Excel 的受災戶。

在需求訪談的過程中,我收到了客戶提供的 Excel 檔案,其中包含超過五萬筆客戶資料。然而,這些資料的結構極為混亂,格式千奇百怪:

  • 客戶名稱的輸入方式不統一,有些僅記錄姓氏,有些則是全名或暱稱。

  • 聯繫紀錄散落在不同欄位,甚至部分資料存在重複或缺漏。

  • 計畫申請紀錄與進度表格混雜在一起,無法快速查詢或比對。


為了梳理這些資料,我們花費了大量時間進行核對、歸類與整理。並在這個過程中,發現客戶的需求非常不明確,過於彈性的執行邏輯可能會導致許多需求相悖衝突,為了避免後續開發面臨風險,我建議團隊採用全新的開發流程

在系統開發前期,就先深入了解客戶的需求和業務邏輯,並在 UI 設計階段,使用 Axure PR 製作高擬真的 Prototype ,深入了解客戶的日常操作習慣,針對核心的業務邏輯去設計系統功能。

讓客戶在系統未完成時,就能試用高擬真的 Prototype 模擬系統運作狀況,供第一線人員測試和使用。這樣雖然前期耗費的設計成本和溝通時間較長,但能夠將開發時程縮到最短,把預算用在刀刃上。

總結來說,這次的系統建置案,相較於上一次開發的大型 CRM 來說,功能較為輕量,耗費的成本也較低,功能上雖然仍有不足,但足以解決過往許多痛點,且未來還有擴充的可能

相關成果連結

其他專案

Other

Team Building 體驗式活動-定向越野系統

本專案以定向越野為主題,為 Team Building 體驗活動設計系統,目標將原本仰賴人工控管的定向越野活動流程全面數位化與可視化。透過 GPS 即時定位與系統介面,即時掌握每位參賽者的位置與進程,提升活動控管靈活性與安全性。

基隆產業最佳支持者-基隆工策會官網設計

本專案為基隆市工商發展投資策進會形象官網設計,以「基隆資訊中心」為核心概念,透過理性秩序的版面結構與具指標性的主視覺,傳達作為產業樞紐與資訊集散地的角色。

100+基隆港區消費指南:百家精選店家雙語菜單設計

協助基隆市 112 家商家設計雙語菜單,範圍涵蓋餐飲小吃、美容美髮、零食雜貨、伴手禮等多種服務業、擅長在既有品牌風格中優化版型設計。

2024 夢想試航:基隆青年實習媒合計畫

連續兩年協助辦理《基隆市青年實習媒合計畫》,參與視覺及網路平台設計,並擔任計畫專員,為基隆企業和年輕人提供實習媒合服務。

基隆市議會-公共空間招牌視覺設計

基隆市議會的招牌設計,以清楚辨識與穩定呈現為核心,同時透過較為活潑的色彩運用,呼應基隆城市本身的活力與開放感,讓公共空間在嚴謹中保有親和度。

趣味解壓小測驗,領券玩轉基隆濱海創生圈

近年以心理測驗作為活動企劃一環的活動非常多,這類型的互動式網頁傳播性廣、娛樂性高,能夠快速打響品牌知名度。

觀舌知健康—舌苔檢測 APP ,舌苔清潔要注意!

協助耕莘護校開發舌苔檢測 APP,蒐集數百名測試者舌苔表面狀況,分析與整合大數據,讓 AI 計算舌苔殘留率。

好味道看得見?基隆《丸進》打造基隆城鄉特色品牌

協助基隆在地品牌《丸進》申請 OTOP 。在保留傳統風味的前提下,讓品牌識別與包裝更加貼近現代消費者的使用習慣。

基隆市 SBIR 徵件說明會現場直播

基隆市 SBIR 專案辦公室成立!徵件說明會現場直播。有效協助業者了解基隆 SBIR 計畫的申請資格、申請方式、補助經費及相關內容。

LIVE HOUSE IN《委託行 x 潮春爵》一起潮一起浪

以浪潮與雨水奏起基隆之聲為主題,協助委託行街區設計 LIVE HOUSE IN《委託行 x 潮春爵》主視覺。

翻轉舊城區印象—基隆委託行形象官網

打造《委託行街區公司》官方網站,串聯品牌識別與網站設計,延伸海港城市的文化脈絡,讓巷弄中的歷史故事透過網站被更多人看見。

爵士聖誕夜,陪你一起過聖誕—基隆委託行直播活動

協助基隆委託行舉辦聖誕夜市集活動,用直播宣傳基隆委託行街區,讓民眾感受街區活力、熱鬧氛圍。

觀光與科技結合—苗栗泰安行銷提案

本案是針對苗栗泰安鄉旅遊觀光所規劃的網頁及 APP 提案,目的為結合數位工具、建置相關資訊平台,促進觀光發展。

基隆創生新基地:帶動青年回流的委託行文化市集

委託行街區定期舉辦文創假日市集,將基隆特色發揚光大,越來越多青年回到基隆扎根,為基隆文創產業注入新鮮活力。

保養油品你用對了嗎?源豐行油品查詢系統建置

源豐行是台灣汽機車油品的專家,本案協助建置保養油品查詢服務網站,方便消費者根據車輛年份及型號查詢適合自己的保養油品。

內部考核私密不外洩—醫院問卷評估系統

有別於傳統的問卷系統,本次開發的問卷評估系統,是針對需要「多對多」特定領域而設計的問卷系統。

毛小孩走失不害怕—《毛毛快追》把握黃金救援時間!
毛小孩走失不害怕—《毛毛快追》把握黃金救援時間!
毛小孩走失不害怕—《毛毛快追》把握黃金救援時間!

毛小孩走失不害怕,寵物定位服務 APP

毛毛快追是一款寵物定位追蹤服務,事先在毛小孩身上配戴好帶有定位器的項圈,即可得知毛小孩所在位置及移動軌跡。

大蔥培育日記

Copyright 2024 by 蔥

大蔥培育日記

Copyright 2024 by 蔥

大蔥培育日記

Copyright 2024 by 蔥

Create a free website with Framer, the website builder loved by startups, designers and agencies.